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NISA口座を開設してから非課税期間である5年が経過した場合、NISA口座で保有する投資信託等はどうなりますか?|よくあるご質問|投資信託・積立投資ならセゾン投信

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NISA口座を開設してから非課税期間である5年が経過した場合、NISA口座で保有する投資信託等はどうなりますか?

非課税期間5年が経過した場合、一旦、非課税での運用が終了しますが、一般口座、特定口座に移すことや、120万円を上限に翌年の非課税枠に持ち越すことが可能です。但し、一般・特定口座に移管した場合、その時の「時価」が「簿価」(取得価格)となるので、当初の取得価格より値下がりをしている場合は注意をする必要があります。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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