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2018年から「つみたてNISA(積立NISA)」がスタートします

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つみたてNISAとは?

「つみたてNISA」とは2018年1月からスタートする新しい「少額投資非課税制度」です。

長期での資産づくりを目指す方に活用していただきたい制度です。

つみたてNISAの対象商品について

つみたてNISAで購入できる商品は一定の要件を満たしたものに限定されています。

当社では「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」の2ファンドが
つみたてNISA対象の投資信託として仮確定いたしました。10月以降お申込いただけるように準備をすすめております。

つみたてNISA 5つのポイント

  • 2018年1月からスタート
  • 非課税となる期間は最長20年
  • 年間40万円の非課税枠
  • 積立による買付
  • 対象商品は一定の要件を満たす投資信託

現行制度との比較

つみたてNISAはNISAと併用することはできません。どちらか一方を選択していただく必要があります。

つみたてNISA NISA
商品の購入方法 積立による買付 通常買付(スポット購入)、積立による買付
投資対象商品 一定の要件を満たす投資信託 上場株式、ETF、投資信託等
商品購入可能期間 2018年~2037年 2014年~2023年
非課税期間 最長20年 最長5年
各年の非課税枠 40万円 2014年、2015年:100万円
2016年以降:120万円
対象者 20歳以上の日本の居住者 ※1
払出制限 なし
ロールオーバー 不可 ※2 可 ※2

※1:NISAを開設しようとする年の1月1日時点で満20歳以上の居住者等に該当する方がお申し込みいただけます。

※2:NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAからNISAへのロールオーバーは制度上認められていません。

つみたてNISAのお申込みについて

1. 当社のNISA口座をご利用のお客さまへ

  • すでに当社へマイナンバーを
    ご提出いただいているお客さま

    つみたてNISAをご利用いただくためのお手続きを2017年10月以降に行っていただく必要がございます。お手続きの詳細につきましては後日、ウェブサイトでご案内いたします。

  • 当社へマイナンバーを
    ご提出いただいていないお客さま

    まだ、当社へマイナンバーをご提出いただいていないお客さまは、2017年9月15日当社必着でご提出ください。そのうえで2017年10月以降につみたてNISAをご利用いただくためのお手続きを行っていただく必要がございます。

マイナンバーのご提出につきまして詳しくは、こちらをご覧ください。

NISA口座をお持ちのお客さまへ大切なお知らせ

2. 当社でNISA口座未開設のお客さまへ

2017年10月以降にお手続きの受付開始を予定しております。

お手続きの詳細につきましては後日、ウェブサイトでご案内いたします。

<ご注意>当コンテンツは2017年8月現在の情報に基づき作成しております。今後、制度変更等により記載内容を予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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