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2020年取引分の特定口座年間取引報告書の交付について

2021/01/06

お知らせ

2020年取引分の特定口座年間取引報告書の交付は以下を予定しています。

【交付対象者】

2020年に特定口座で売却(譲渡)されたすべてのお客さま

【交付方法・時期】

・電子交付サービスをご利用のお客さま

交付方法:電子交付(PDFファイル)

交付時期:2021年1月16日(土)より セゾン投信ネット取引にて閲覧可能

(閲覧方法)

セゾン投信ネット取引にログイン後、「口座管理」→「電子交付」→「取引残高報告書・年間取引報告書 閲覧」よりご覧ください。

※メール等による交付はございません。

・電子交付サービスをご利用いただいていないお客さま

(取引報告書等を書面で受け取っている方)

交付方法:郵送交付

交付時期:2021年1月18日(月)発送

※当社から発送された書類がお届けできず、転居先が不明となっているお客さまは、当該報告書は発送されません。住所変更手続き完了後に順次発送されます。

【特定口座年間取引報告書についてのよくあるご質問】

・つみたてNISA/NISA口座で保有する投資信託を売却したのですが、特定口座年間取引報告書は作成されますか。→作成されません。詳細はこちら↓

https://www.saison-am.co.jp/question/q16/002203.html

・特定口座年間取引報告書の見方が分かりません→詳細はこちら↓

https://www.saison-am.co.jp/support/guide/06.html

・特定口座とは?→詳細はこちら↓

https://www.saison-am.co.jp/support/tokutei/

・「特定口座」の開設状況(源泉徴収「あり」か「なし」か)が分かりません

→「セゾン投信ネット取引」上で確認できます。以下よりログイン後、「口座管理」 →「登録情報一覧・書類請求」よりご確認ください。

https://trade.saison-am.co.jp/webbroker3/0H/pc/WEB3AccountLogin.jsp

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