【一般NISA/つみたてNISA】2022年1月から利用開始・変更等するための書類締め切りについて 重要なお知らせ

2021/10/18

2022年1月より一般NISA/つみたてNISAを利用開始・変更等するための各種申込書、変更届の締め切りは以下となります。
締め切りを過ぎますと、2022年中に一般NISA/つみたてNISAの利用区分変更(勘定変更)や他金融機関への変更ができなくなりますので、日程に余裕を持って書類をご返送くださいますようお願いいたします。(不備があった場合には締切日までに訂正等していただく必要があります)

①セゾン投信で一般NISA/つみたてNISAを新たに開設する場合
定期積立プラン同時申込あり
(つみたてNISAは定期積立プランの申込必須)
定期積立プラン同時申込なし
締め切り 2021年11月19日(金)到着分まで 2021年11月末目途
(税務署の回答次第となりますので、上記を過ぎても2022年1月より利用できる場合があります)
ご提出書類  ・NISA申請書
・定期積立プラン申込書
・本人確認書類または非課税口座廃止通知書/勘定廃止通知書(※1)
・個人番号通知届出書およびマイナンバー確認書類(※2)
・NISA申請書
・本人確認書類または非課税口座廃止通知書/勘定廃止通知書(※1)     
・個人番号通知届出書およびマイナンバー確認書類(※2)
(※1)非課税口座廃止通知書・勘定廃止通知書は他の金融機関からセゾン投信に変更する場合に必要となります。
(※2)当社に既にマイナンバーをご提出いただいているお客様は、ご提出は不要です。

②セゾン投信で一般NISA/つみたてNISAを利用していて、利用区分を変更したい場合
 (締め切りを過ぎますと、2022年中は利用区分を変更することができません)
定期積立プラン同時申込あり
(一般NISA⇒つみたてNISA)
(つみたてNISA⇒一般NISA(積立あり))
定期積立プラン同時申込なし
(つみたてNISA⇒一般NISA(積立なし))
締め切り 2021年11月19日(金)到着分まで 2021年12月10(金)到着分まで
ご提出書類 ・NISA変更届
・定期積立プラン申込書
NISA変更届

③セゾン投信の一般NISA/つみたてNISAを他の金融機関へ変更したい場合
 (締め切りを過ぎますと、2022年中は金融機関を変更することができません)
定期積立プラン利用あり 定期積立プラン利用なし
締め切り
(※1)
2021年12月10日(金)到着分まで 期限なし(※2)
ご提出書類 金融商品取引業者等変更届出書 金融商品取引業者等変更届出書
(※1)他の金融機関へ変更するための『勘定廃止通知書』は、当社に書類到着後2~3週間で登録のご住所へ郵送いたします。変更後の金融機関での利用開始スケジュールは、変更後の金融機関にお問い合わせください。
(※2)2022年の枠を一度も使用していない場合に限ります。


NISA各種申込書、変更届の請求方法についてはこちらをご覧ください。