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特定口座年間取引報告書が送られてこないのですが

特定口座年間取引報告書は前年の1月1日から12月31日までの間に特定口座でお持ちの投資信託をご解約(売却)された場合に作成されます。(受渡日ベース)


発送時期は毎年1月20日前後となります。


NISA口座でお持ちの投資信託をご解約(売却)された場合は、作成の対象となりませんのでご注意ください。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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