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「一般NISA」で定期積立プランを利用していますが、ロールオーバーした場合はどうなりますか?|よくあるご質問|積立投資・つみたてNISA(積立NISA)ならセゾン投信

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「一般NISA」で定期積立プランを利用していますが、ロールオーバーした場合はどうなりますか?

ロールオーバーした投資信託の評価額が120万円未満の場合、120万円の非課税枠を使い切るまでは「一般NISA」で定期積立プランでの買付が行われます。非課税枠を使い切った後は、「課税口座(特定口座 / 一般口座)」で買付が行われます。

ロールオーバーした投資信託の評価額が120万円を超える場合、その年の非課税枠を使い切っているため、定期積立プランの買付は「課税口座(特定口座 / 一般口座)」で行われます。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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