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現在、定期積立プランを利用しているのですが、つみたてNISAを申込む際の注意点を教えてください。|よくあるご質問|積立投資・つみたてNISA(積立NISA)ならセゾン投信

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現在、定期積立プランを利用しているのですが、つみたてNISAを申込む際の注意点を教えてください。

つみたてNISAをお申込みされた場合、現在の定期積立プランのご契約はつみたてNISAの開始と同時に取り消されますのでご注意ください。

つみたてNISAと課税口座(特定口座/一般口座)で定期積立プランを併用することも可能です。

ご希望されるお客さまは別途、定期積立プランをお申込みください。

2018年1月スタートでつみたてNISAを申し込んだ場合(申込書1枚)

2017年12月までの定期積立プランのご契約は取り消され、2018年1月からつみたてNISAでの積立が開始されます。

2017年12月まで
定期積立プラン
(NISA・課税口座(特定口座 / 一般口座))
セゾン・バンガード・グローバル
バランスファンド
毎月1万円
セゾン資産形成の達人ファンド 毎月1万円

2018年1月から
2017年12月までの定期積立プランの契約つみたてNISA
セゾン・バンガード・グローバル
バランスファンド
毎月1万円 セゾン・バンガード・グローバル
バランスファンド
毎月1万円
セゾン資産形成の達人ファンド 毎月1万円 セゾン資産形成の達人ファンド 毎月1万円

 ※定期積立プランのご契約は取り消されます。

2018年1月からつみたてNISAと課税口座で併用する場合(申込書2枚)

定期積立プランは、非課税口座(NISA/つみたてNISA)と課税口座(特定口座/一般口座)で併用することができます。

併用をご希望の場合は2枚の定期積立プラン申込書をご提出ください。

2017年12月まで
定期積立プラン
(NISA・課税口座(特定口座 / 一般口座))
セゾン・バンガード・グローバル
バランスファンド
毎月1万円
セゾン資産形成の達人ファンド 毎月1万円

2018年1月から
課税口座(特定口座 / 一般口座)つみたてNISA
セゾン・バンガード・グローバル
バランスファンド
毎月5千円 セゾン・バンガード・グローバル
バランスファンド
毎月5千円
セゾン資産形成の達人ファンド 毎月5千円 セゾン資産形成の達人ファンド 毎月5千円

※つみたてNISAをお申込いただくと、口座の種別(NISA・特定・一般)に関わらず、いままでの定期積立プランは取り消されます。

※つみたてNISAは年間の非課税枠40万円をオーバーする金額の設定はできませんので、毎月の積立額は33,000円以下となります。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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