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つみたてNISAで年間40万円の非課税枠を超える金額の設定はできますか?|よくあるご質問|積立投資・つみたてNISA(積立NISA)ならセゾン投信

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つみたてNISAで年間40万円の非課税枠を超える金額の設定はできますか?

つみたてNISAでは「毎月の引落額」+「増額月の引落額」の12か月換算額が40万円を超える金額の設定はできません。また、毎月の引落額は33,000円以下としていただく必要があります。(2商品購入される場合はその合計額。各商品の毎月の引落額は5,000円以上1,000円単位で設定可能。)

毎月34,000円以上の引落額をご希望される場合は、NISAでの積立または、つみたてNISAと課税口座(特定口座 / 一般口座)での積立の併用をご検討ください。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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