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現在、「つみたてNISA」を利用していますが、非課税期間満了を迎える投資信託をロールオーバーする場合は、どうしたらいいですか?|よくあるご質問|積立投資・つみたてNISA(積立NISA)ならセゾン投信

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現在、「つみたてNISA」を利用していますが、非課税期間満了を迎える投資信託をロールオーバーする場合は、どうしたらいいですか?

翌年のNISA口座の勘定区分を「一般NISA」にご変更いただく必要がございます。「NISA変更届」を請求いただき、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」とあわせてご返送ください。(お手続きには期限がございますので、ご注意ください。)なお、「一般NISA」と「つみたてNISA」は制度上併用できません。「一般NISA」に変更後も定期積立プランでの買付をご希望される場合は、定期積立プラン申込書もあわせてご返送ください。

【変更書類のご請求方法】
お客さま窓口(03-3988-8668)までご連絡頂くか、「セゾン投信ネット取引」にログインいただきご請求ください。
「セゾン投信ネット取引」からのご請求方法はこちらをご覧ください。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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