まもなく18歳(成人)になるので、一般NISAかつみたてNISAを始めたい。

未成年口座(こども口座※)をお持ちのお客さまの場合、お誕生月の2か月前に「成人口座への移行に関する書類一式」をセゾン投信にご登録のご住所宛にお送りいたします。
※口座番号が「5」から始まる未成年口座

「成人口座への移行に関する書類一式」の中に、NISAの申込用紙は同封されておりませんので、別途お客さまご自身で申込用紙を取り寄せていただく必要がございます。

◆つみたてNISAをお申込の場合
ご提出書類
①NISA申請書
②定期積立プラン申込書
③定期積立プラン引落口座申込・変更届(セゾン投信で初めて自動引落しの申込をする場合のみ必要)
④本人確認資料 もしくは 勘定廃止通知書/非課税口座廃止通知書

◆一般NISAをお申込の場合
ご提出書類
①NISA申請書
②定期積立プラン申込書
③定期積立プラン引落口座申込・変更届(セゾン投信で初めて自動引落しの申込をする場合のみ必要)
④本人確認資料 もしくは 勘定廃止通知書/非課税口座廃止通知書
※②・③は、定期積立プランを利用して購入希望の場合のみご提出をお願いいたします。

上記書類の取り寄せ方法についてはこちらをご確認ください。


【お申込み時の注意点】
●毎年10/1から翌年のNISA口座開設の受付が開始となります。
未成年口座(こども口座)をお持ちの方が、成人になる年に一般NISAもしくはつみたてNISAのお申込みをされる場合には、以下を満たしているかご確認をお願いいたします。
①セゾン投信の未成年口座(こども口座)の成人移行手続きが終了している
②お申込日が10/1以降である
③他社でジュニアNISA口座は未開設である

●未成年口座(こども口座)で定期積立プランを利用しており、定期積立プランの利用を一般NISAもしくはつみたてNISAへ切り替えたい場合は、「定期積立プラン申込書」の一般NISAもしくはつみたてNISAの欄に金額を記入し、課税口座欄の[積立の解約(自動引落し停止)]にチェックを入れてご返送ください。
 

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ご回答ありがとうございました。

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