【重要なお知らせ】「セゾン資産形成の達人ファンド」楽天証券iDeCo商品ラインアップ除外に関する当社見解 お知らせ
2025/05/16
楽天証券iDeCoで「セゾン資産形成の達人ファンド」を保有されているお客さま*へ
（2025年5月30日9時時点）
楽天証券株式会社のホームページに掲載されていた本件に関するお知らせが、現在は削除されていることを確認しております。また、当社からの問い合わせに対し、商品除外のスケジュールが延期となった旨の回答はいただいておりますが、現時点ではそれ以上の詳細についてのご説明はいただいておりません。当社といたしましては、引き続き楽天証券株式会社に対し、情報のご提供をお願いしており、内容が確認でき次第、速やかに当社ホームページにてお客さまへご案内を差し上げる予定です。
2025年5月15日、楽天証券株式会社（以下「同社」）より、同社が提供するiDeCo（個人型確定拠出年金）商品ラインアップから「セゾン資産形成の達人ファンド」（以下「当ファンド」）を除外することに関する案内がございました。同社の発表によれば、除外の理由は「同分類で除外ファンド選定時のパフォーマンスが基準を下回ったため」とされております。
長年にわたり多くのお客さまにご支持いただいてきた当ファンドが、iDeCoという長期資産形成を目的とした制度の商品ラインアップから除外されることは誠に遺憾であります。現在、多くのお客さまから、戸惑いの声やお問い合わせをいただいており、ご心配をおかけしていることを、大変心苦しく、申し訳なく思っております。
本件について、当社の考え方を表明させていただきます。
■当社の考え方とお客さまへのお願い
今回の除外に関する方針は、同社が運営管理機関として独自の指標を基に判断されたものでありますが、当社として到底受け入れられないものであり、同社に対して異議を申し立て（別添参照）、決定した経緯等の詳細の説明を求めてまいりました。しかしながら、当社として納得のいく説明はいただけませんでした。
同社からの案内にありましたように、運用商品の除外に対しては、楽天証券iDeCoの加入者（楽天証券iDeCoで当ファンドの保有や運用指図等されているお客さま）からの「回答書」による異議申し立ての機会が残されており、加入者の3分の1を超える異議申し立てに至った場合は、除外が撤回されることとなります。
楽天証券iDeCoにおいて当ファンドへの新規購入の継続を希望されるお客さまは、「回答書」を通じて異議申し立てをしていただきたいと考えております。既に保有されている当ファンドの残高については、継続して保有いただけます。
当社としては、制度上の制約からお客さまに直接的な支援ができないことを大変心苦しく思っております。
当社は今後も受託者責任を果たすべく、長期的な資産形成を目指す全てのお客さまにとって真に価値ある運用を提供することに全力を尽くしてまいります。
（参考情報）
■当ファンドの運用実績について
「セゾン資産形成の達人ファンド」は、2007年3月の設定以来、世界の株式に分散投資を行うファンド・オブ・ファンズ型のアクティブファンドとして、お客さまの長期的な資産形成を支援してまいりました。
2025年4月末時点での主な運用実績は以下のとおりです。
設定来騰落率：+303.27%
年換算収益率※：8.01%
直近10年間の騰落率：+135.90%
直近5年間の騰落率：+101.10%
年換算標準偏差※（リスク指標）：15.25%
※設定開始から2025年４月30日まで年245営業日として年率換算したものです。
これらの実績は、積立投資による長期資産形成に資する、安定したリターンをお客さまに提供してきたことを示すものであると考えております。
■外部評価機関からの高い評価
当ファンドは、以下のとおり国内外の第三者評価機関からも長期にわたり高い評価を受けております。
R&Iファンド大賞2025【投資信託10年部門/外国株式コア】優秀ファンド賞 12年連続受賞
LSEGリッパー・ファンド・アワード2025【投資信託部門/ミックスアセット日本円フレキシブル型/10年】
最優秀ファンド賞 11年連続受賞
これらは、長期的な運用力とリスク管理能力が、客観的に評価されている証左であると考えております。
*当案内は2025年3月31日（月）時点で楽天証券iDeCo(個人型確定拠出年金)にて、セゾン資産形成の達人ファンドを保有または配分指定、預替え（スイッチング）により購入の指図をされているお客さまへ向けたものとなります。
【本件に関するお問合せ先】
セゾン投信お客さま窓口：TEL 03-3988-8668
営業時間 平日9:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
（2025年5月30日9時時点）
楽天証券株式会社のホームページに掲載されていた本件に関するお知らせが、現在は削除されていることを確認しております。また、当社からの問い合わせに対し、商品除外のスケジュールが延期となった旨の回答はいただいておりますが、現時点ではそれ以上の詳細についてのご説明はいただいておりません。当社といたしましては、引き続き楽天証券株式会社に対し、情報のご提供をお願いしており、内容が確認でき次第、速やかに当社ホームページにてお客さまへご案内を差し上げる予定です。
2025年5月15日、楽天証券株式会社（以下「同社」）より、同社が提供するiDeCo（個人型確定拠出年金）商品ラインアップから「セゾン資産形成の達人ファンド」（以下「当ファンド」）を除外することに関する案内がございました。同社の発表によれば、除外の理由は「同分類で除外ファンド選定時のパフォーマンスが基準を下回ったため」とされております。
長年にわたり多くのお客さまにご支持いただいてきた当ファンドが、iDeCoという長期資産形成を目的とした制度の商品ラインアップから除外されることは誠に遺憾であります。現在、多くのお客さまから、戸惑いの声やお問い合わせをいただいており、ご心配をおかけしていることを、大変心苦しく、申し訳なく思っております。
本件について、当社の考え方を表明させていただきます。
■当社の考え方とお客さまへのお願い
今回の除外に関する方針は、同社が運営管理機関として独自の指標を基に判断されたものでありますが、当社として到底受け入れられないものであり、同社に対して異議を申し立て（別添参照）、決定した経緯等の詳細の説明を求めてまいりました。しかしながら、当社として納得のいく説明はいただけませんでした。
同社からの案内にありましたように、運用商品の除外に対しては、楽天証券iDeCoの加入者（楽天証券iDeCoで当ファンドの保有や運用指図等されているお客さま）からの「回答書」による異議申し立ての機会が残されており、加入者の3分の1を超える異議申し立てに至った場合は、除外が撤回されることとなります。
楽天証券iDeCoにおいて当ファンドへの新規購入の継続を希望されるお客さまは、「回答書」を通じて異議申し立てをしていただきたいと考えております。既に保有されている当ファンドの残高については、継続して保有いただけます。
当社としては、制度上の制約からお客さまに直接的な支援ができないことを大変心苦しく思っております。
当社は今後も受託者責任を果たすべく、長期的な資産形成を目指す全てのお客さまにとって真に価値ある運用を提供することに全力を尽くしてまいります。
（参考情報）
■当ファンドの運用実績について
「セゾン資産形成の達人ファンド」は、2007年3月の設定以来、世界の株式に分散投資を行うファンド・オブ・ファンズ型のアクティブファンドとして、お客さまの長期的な資産形成を支援してまいりました。
2025年4月末時点での主な運用実績は以下のとおりです。
設定来騰落率：+303.27%
年換算収益率※：8.01%
直近10年間の騰落率：+135.90%
直近5年間の騰落率：+101.10%
年換算標準偏差※（リスク指標）：15.25%
※設定開始から2025年４月30日まで年245営業日として年率換算したものです。
これらの実績は、積立投資による長期資産形成に資する、安定したリターンをお客さまに提供してきたことを示すものであると考えております。
■外部評価機関からの高い評価
当ファンドは、以下のとおり国内外の第三者評価機関からも長期にわたり高い評価を受けております。
R&Iファンド大賞2025【投資信託10年部門/外国株式コア】優秀ファンド賞 12年連続受賞
LSEGリッパー・ファンド・アワード2025【投資信託部門/ミックスアセット日本円フレキシブル型/10年】
最優秀ファンド賞 11年連続受賞
これらは、長期的な運用力とリスク管理能力が、客観的に評価されている証左であると考えております。
*当案内は2025年3月31日（月）時点で楽天証券iDeCo(個人型確定拠出年金)にて、セゾン資産形成の達人ファンドを保有または配分指定、預替え（スイッチング）により購入の指図をされているお客さまへ向けたものとなります。
【本件に関するお問合せ先】
セゾン投信お客さま窓口：TEL 03-3988-8668
営業時間 平日9:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）