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ファンドの紹介(ファンドの選び方・おすすめの組合せ)|投資信託・積立投資ならセゾン投信

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セゾン投信の長期投資ファンドはこの2本だけ!

  • セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  • セゾン資産形成の達人ファンド

2本のファンドに共通する運用哲学

市場の動きの予想は行いません。

セゾン投信では、将来を予想する人間の能力には限界があり、専門家であっても、市場の動きを当て続けることはできないと考えているため、市場の予想に基づく運用を行いません。

長期視点で分散投資します。

長期的な視点で分散投資を行うことで、リスクを抑えながら資産の長期的な成長を目指します。

2本のファンドの主なポイントを比較

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

これ一本で世界30か国以上の株式と
10か国以上の債券に国際分散投資!

株式と債券の比率は原則50:50!

50%の債券が基準価額の変動幅を抑えます。初心者にお勧めの一本!

株式 債券

基準価額の推移

※このグラフは過去の実績値に基づき作成しておりますが、デザイン化にあたって滑らかな線となるようデフォルメしてあります。

運用理念

幅広く分散投資を行うことで
リスクに見合ったリターンを得る。

運用手法

バンガードのインデックスファンドを通じて、
世界の株式と債券に分散投資します。

運用手法

ローコスト・ハイクオリティー
運用のリーダーとして定評のある
世界最大級の投信会社バンガード
のインデックスファンドのみ活用。

世界最大級の投信会社バンガードのインデックスファンドのみ活用

世界の優れた運用能力を低コストで提供

【販売手数料】 無料
【信託報酬】 年0.69%±0.03%(税込/概算)
【信託財産留保額】 0.10%

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド詳細はこちら

セゾン資産形成の達人ファンド

30か国以上の国の厳選された
企業の株式へ国際分散投資!

リスクを抑えながら
より高いリターンを目指します。

50%株式への投資が中心となるので値動きが大きくなるケースも。その分、高いリターンが期待できます。

株式 債券

基準価額の推移

※このグラフは過去の実績値に基づき作成しておりますが、デザイン化にあたって滑らかな線となるようデフォルメしてあります。

運用理念

本質的価値よりも割安な価格で購入することで
リスクを抑えながらより高いリターンを獲得する。

運用手法

長期的な視点で個別銘柄の調査を行うファンド
への投資を通じて世界の株式に分散投資します。

運用手法

セゾン投信の運用理念に適う、
世界の優れた運用会社の
ファンドを徹底的に活用。

世界の優れた運用会社のファンドを徹底的に活用

世界の優れた運用能力を低コストで提供

【販売手数料】 無料
【信託報酬】 年1.35%±0.2%(税込/概算)
【信託財産留保額】 0.10%

セゾン資産形成の達人ファンド詳細はこちら

2本のファンドを組合せることで、あなたに合った長期投資の形を見つけてください!

※株式への投資割合が高くなるほど日々の価格変動は大きくなる傾向がありますが、得られる収益は大きくなる可能性があります。

まずはこの割合からスタート!

1:1で投資

とりあえず2本のファンドで長期投資を始めてみたい。

株式への投資比率が3/4

少し債券の割合を増やして安定的に運用したい!

2:1で投資

株式の割合を高めつつ、値動きを抑えたい。

株式への投資比率が2/3

株式の割合を多くして積極的な運用を!

1:2で投資

長期投資なので日々の値動きは気にならない。

株式への投資比率が5/6

きっとあなたにあった長期投資の形が見つかるはずです。

  • セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  • セゾン資産形成の達人ファンド

【当ファンドに係わる費用について】

お客様には以下の費用をご負担いただきます。

<セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド>

◆申込時に係る費用

申込手数料はかかりません。

◆解約時に係る費用

解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.1%の信託財産留保額が控除されます。

◆保管期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬

ファンドの純資産総額に年0.5076%(税抜0.47%)の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用となりますので、実質的な信託報酬は、年0.69%±0.03%(税込/概算)となります。

※ファンドの規模に応じて変動する場合があります。 

その他費用

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価証券の保管に要する費用等を含む)、監査報酬(消費税含む)、立替金の利息等が信託財産の中から差し引かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上限額等を示すことが出来ません。 

※詳しくはセゾン投信が提供する投資信託説明書(交付目論見書)をご覧いただき、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

<セゾン資産形成の達人ファンド>

◆申込時に係る費用

申込手数料はかかりません。

◆解約時に係る費用

解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.1%の信託財産留保額が控除されます。

◆保管期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬

ファンドの純資産総額に年0.5832%(税抜0.54%)の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用となりますので、実質的な信託報酬は年1.35%±0.2%(税込/概算)となります。

その他費用

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価証券の保管に要する費用等を含む)、監査報酬(消費税含む)、立替金の利息等が信託財産の中から差し引かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上限額等を示すことが出来ません。 

※詳しくはセゾン投信が提供する投資信託説明書(交付目論見書)をご覧いただき、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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※お問い合わせ前によくあるご質問をご確認ください。

※FAX:03-3988-8673

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