新NISA口座の手続き

新NISA口座を開設すると、「つみたて投資枠」「成長投資枠」のいずれもご利用いただけます。

新NISA口座のお申込みにはセゾン投信総合取引口座の開設が必要です。

  • 新NISA口座
    お申込み手順
  • 必要書類について

新NISA口座お申込み手順

新NISA口座は全ての金融機関を通じて1人1口座の開設となるため、セゾン投信より税務署へ口座開設の申請を行い、税務署での確認が完了した後にNISA口座開設となります。

STEP1 新NISA口座 必要書類の提出

「NISA申請書 兼 定期積立プラン申込書」に必要事項をご記入いただき、本人確認書類1点または「勘定廃止通知書」等とあわせてご提出ください。

【マイナンバーの提出がお済みでない方】

上記書類の他に「個人番号通知届出書」、「マイナンバー(個人番号)確認書類」もあわせてご提出ください。

必要書類について詳しくはこちら

NISA口座を開設した金融機関がわからない方はこちら

STEP2 税務署に申請

セゾン投信より新NISA口座の開設申請を税務署に行います。

セゾン投信
セゾン投信
税務署
税務署

STEP3 新NISA口座 開設のご連絡

税務署での新NISA口座開設が完了次第、セゾン投信よりお客さまへ新NISA口座の開設が完了した旨をお知らせします。

  • 電子交付のお客さま:マイページ「最新のお知らせ」へお知らせを掲載します。
  • 書面交付のお客さま:開設完了の通知をご自宅にお送りします。
  • セゾン投信
    セゾン投信
    お客さま
    お客さま
    新NISA口座のお取引スタート

    新NISA口座では「定期積立」「スポット購入」いずれもご利用いただけます。

    定期積立が始まるまで、まずは成長投資枠でスポット購入することも可能です。

    初めてNISA口座を開設される方

    ※「初めてNISA口座を開設される方」は、2017年以前にNISA口座を開設したことがあるが、2018年以降は当社・他社を含めたすべての金融機関でNISA口座を開設されたことがない方も該当します。
    ご記入いただく書類(書類の請求方法はこちら
    必須

    NISA申請書 兼 定期積立プラン申込書

    ご用意いただく書類
    必須

    本人確認書類1点

    主な本人確認書類
    ・マイナンバーカード顔写真の面(コピー)
    ・運転免許証(コピー)※1
    ・健康保険証(コピー)※1
    ・パスポート(コピー)※2 等

    ※1 裏面に変更内容や住所が記載されている場合はその面のコピーも必要です。
    ※2 2020年2月4日以降に申請の所持人記入欄(住所面)のないパスポートは本人確認書類としてご利用いただけません。

    必要書類について詳しくはこちら

    【マイナンバーの提出がお済みでない方】

    上記書類の他に「個人番号通知届出書」、「マイナンバー(個人番号)確認書類」もあわせてご提出ください。

    他の金融機関からセゾン投信へNISA口座を変更(移動)される方や、セゾン投信でNISA口座を再開設される方

    ※2018年以降に当社・他社を含めた金融機関でNISA口座を開設されたことがある方はこちらに該当します。

    ※NISA口座を開設した金融機関がわからない方はこちら
    ご記入いただく書類(書類の請求方法はこちら
    必須

    NISA申請書 兼 定期積立プラン申込書

    ご用意いただく書類
    ※他の金融機関から
    変更を希望する場合

    勘定廃止通知書

    (他の金融機関からお取り寄せください)

    ※非課税口座を廃止した
    後に再開設する場合

    非課税口座廃止通知書

    (廃止時にご自宅に郵送されています)

    【マイナンバーの提出がお済みでない方】

    上記書類の他に「個人番号通知届出書」、「マイナンバー(個人番号)確認書類」もあわせてご提出ください。

    ご確認ください