2023年取引分の特定口座年間取引報告書の交付について お知らせ

2024/01/09

2023年取引分の特定口座年間取引報告書の交付は以下を予定しております。

【交付対象者】
2023年に特定口座で売却（譲渡）されたすべてのお客さま

【交付方法・時期】
＜ご注意ください＞
下記は、2023年12月末時点の電子交付サービス登録状況が適用されます。


◆電子交付サービスをご利用中のお客さま◆

交付方法：電子交付（PDFファイル）
交付時期：2024年1月13日（土）　セゾン投信ネット取引にて閲覧可能です。
※メール等による交付はございません。

(閲覧方法) 
（１）セゾン投信ネット取引にログイン後、「マイページ」→「報告書閲覧」→再度ログインし、電子交付サービスメニュー「取引残高報告書・年間取引報告書　閲覧」を選択します。
（２）「報告書種類」は「年間取引報告書」を選択、「対象年月」は「5年前からの取引」を選択すると表示されます。最新の報告書の作成日は「2023/12/31」です。


◆電子交付サービスをご利用いただいていないお客さま◆（取引報告書等を書面で受け取っている方）

交付方法：郵送交付
交付時期：2024年1月18日（木）発送
※当社から発送された書類がお届けできず、転居先が不明となっているお客さまには当該報告書は発送されません。住所変更手続き完了後に順次発送されます。


【特定口座年間取引報告書についてのよくあるご質問】
・特定口座とは何ですか？→こちら

・「特定口座」の源泉徴収区分（源泉徴収「あり」か「なし」か）を確認したいです。
→ログイン後、「マイページ」 →「登録口座/お客さま情報」の「納税方法」欄よりご確認ください。