NISAご利用のお客さまへNISA総投資簿価残高のお知らせの開始について お知らせ

2026/03/13

お客さま各位

平素はセゾン投信をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

2024年以降のNISA制度においては、投資家一人当たりの非課税保有限度額(1,800万円)が設けられています。非課税保有限度額は投資家一人が金融機関に開設した全てのNISA口座における購入残高の合計（「NISA総投資簿価残高」といいます）で管理されます。2024年から年間投資枠上限の360万円ずつ投資すると、5年後（2028年）に1,800万円に到達します。このため、最短で非課税保有限度額に達するのは2028年末となり、翌年＝2029年以降に初めて投資枠の「再利用」が現実的に生じ得ます。その場合、前年に解約したファンドの簿価金額を年間360万円の範囲で非課税枠として再利用することが可能となります。

これらにともない、2026年よりお客さまへNISA総投資簿価残高をお知らせすることとなりました。

【お知らせの名称】
特定累積投資勘定基準額等通知書（略称：NISA総投資簿価残高）

【対象のお客さま】
前年末時点で2024年以降にNISA口座で購入いただいた残高があり、かつ当年のNISA利用枠が当社にあるお客さま
※初回のお知らせは、2025年末時点で2024年以降にNISA口座で購入いただいた残高があり、かつ2026年のNISA利用枠が当社にあるお客さまが対象となります。

お知らせの方法については以下の通りとなります。
【電子交付のお客さま】
3月13日「特定累積投資勘定基準額等通知書」を報告書閲覧に掲載
閲覧方法：
セゾン投信ネット取引サービス「セゾンとつづく」にログイン後、右下「マイページ」＞「報告書閲覧」＞
取引残高報告書・年間取引報告書・NISA信託報酬実額通知・特定累積投資勘定基準額等通知書」＞「特定累積投資勘定基準額等通知書」を選択

【書面交付のお客さま】
3月16日「特定累積投資勘定基準額等通知書」が順次郵送されます。

【お客さまへのお願い】

• お届出の氏名、個人番号（マイナンバー）に変更が生じた際は、お早めにセゾン投信お客さま窓口にご連絡いただきお手続きをお願いします。
• 複数の金融機関にNISA残高をお持ちの場合は、全ての金融機関にて変更のお手続きをお願いします。
• 変更手続きが未了の場合、お客さまへ正しいNISA総投資簿価残高をお知らせできませんので、ご注意ください。

本件につきまして、ご不明な点等がございましたらセゾン投信お客さま窓口までご連絡をお願いいたします。

セゾン投信株式会社
お客さま窓口
03-3988-8668
9:00～17:00
（土日祝日、年末年始を除く）