2023年勘定の「つみたてNISA」「一般NISA」の新規開設手続、勘定区分変更・金融機関変更の期限について お知らせ
2023/09/01
(ご注意ください)
本通知は、2023年勘定のNISA口座の各種お手続に関するお知らせです。
2024年勘定の「新NISA」の各種手続きは2023年10月より受付開始となります。2024年勘定の各種お手続きのスケジュールは9月中旬以降に掲載いたします。
【当社受付期限】
※申込書類等に不備がありますと、2023年勘定のNISA口座の変更が間に合わない場合がありますのでご注意ください。
・新規開設（2023年の非課税枠を利用する場合）
必要書類：「NISA申請書」、「廃止通知書」、「定期積立プラン申込書」（ご希望の方のみ）
締切（つみたてNISA開設の場合）：2023年10月20日（金）（当社必着）
必要書類：「NISA申請書」、「定期積立プラン申込書」（ご希望の方のみ）、本人確認書類
◆ジュニアNISA口座の新規開設について
締切：2023年9月29日（金）（当社必着）
※廃止通知書提出の有無にかかわらず、上記の締切日となります。
・2023年勘定の勘定区分変更（つみたてNISA⇔一般NISA）
締切：2023年9月19日（火）（当社必着）
必要書類：「NISA変更届」、「定期積立プラン申込書」（ご希望の方のみ）
※2023年勘定の非課税枠をセゾン投信で使用されているお客さまは、お手続きの対象外です。
・2023年勘定の金融機関変更（セゾン投信➡他の金融機関）
締切：2023年9月25日（月）（当社必着）
必要書類：「金融商品取引業者等変更届出書」
2024年勘定の金融機関変更は2023年10月1日より受付を開始いたします。
※2023年勘定の非課税枠をセゾン投信で使用されているお客さまは、お手続きの対象外です。
NISA各種申込書、変更届の請求方法についてはこちらをご覧ください。
本通知は、2023年勘定のNISA口座の各種お手続に関するお知らせです。
2024年勘定の「新NISA」の各種手続きは2023年10月より受付開始となります。2024年勘定の各種お手続きのスケジュールは9月中旬以降に掲載いたします。
【当社受付期限】
※申込書類等に不備がありますと、2023年勘定のNISA口座の変更が間に合わない場合がありますのでご注意ください。
・新規開設（2023年の非課税枠を利用する場合）
①他の金融機関からの移動の場合（他の金融機関発行の廃止通知書の提出あり）
締切：2023年9月29日（金）（当社必着）必要書類：「NISA申請書」、「廃止通知書」、「定期積立プラン申込書」（ご希望の方のみ）
②初めてNISA口座を開設する場合（廃止通知書の提出なし）
締切（一般NISA開設の場合）：2023年12月5日（火）（当社必着）締切（つみたてNISA開設の場合）：2023年10月20日（金）（当社必着）
必要書類：「NISA申請書」、「定期積立プラン申込書」（ご希望の方のみ）、本人確認書類
◆ジュニアNISA口座の新規開設について
締切：2023年9月29日（金）（当社必着）
※廃止通知書提出の有無にかかわらず、上記の締切日となります。
・2023年勘定の勘定区分変更（つみたてNISA⇔一般NISA）
締切：2023年9月19日（火）（当社必着）
必要書類：「NISA変更届」、「定期積立プラン申込書」（ご希望の方のみ）
※2023年勘定の非課税枠をセゾン投信で使用されているお客さまは、お手続きの対象外です。
・2023年勘定の金融機関変更（セゾン投信➡他の金融機関）
締切：2023年9月25日（月）（当社必着）
必要書類：「金融商品取引業者等変更届出書」
2024年勘定の金融機関変更は2023年10月1日より受付を開始いたします。
※2023年勘定の非課税枠をセゾン投信で使用されているお客さまは、お手続きの対象外です。
NISA各種申込書、変更届の請求方法についてはこちらをご覧ください。