ファンド サービス

定期換金・解約・引き継ぐ

定期換金や解約、次の世代へ資産を引き継ぐ相続手続きなどのサービスを紹介しています。

定期換金・解約

お客さまのご利用エピソード

どんな悩みでも寄り添ってくれるセゾン投信。定期換金で取り崩しながら運用継続できて、満足しています。

70代 男性

次世代へ引き継ぐ

  • 相続手続き

    亡くなられたお客様の資産は、換金せずに運用を継続することが可能です。

  • 贈与手続き

    異名義移管

    異名義移管とは、セゾン投で保有している投資託を贈与等により配者やお子さまのセゾン投口座へ移管するお手続きです。万一の場合や認知症の発症に備え、大切な家族へ判断力があるうちに大切な家族へ財産を移行することで、自分の意思を反映させ、将来の相続に備えます。

    お手続きのステップ

    1. 贈与者、受贈者間で贈与契約を結ぶ

    2. 贈与するお客さまよりセゾン投信にご連絡。必要書類の発送

    3. 手数料のお振込み書類のご返送

    4. 受贈者口座への移管手続き

    5. 移管手続き後、完了通知の発送

    • 一部数量の贈与については、受贈者口座の当社特定口座において当該贈与投資信託を保有していない場合に限ります。（一部数量の贈与については、受贈者口座において、当該贈与投資信託を保有している場合は、贈与者様口座の当該贈与投資信託を全て移管する必要がございます。）
    • 異名義移管は贈与者と受贈者の双方の合意が必要となるため、贈与契約書の作成をお願いいたします。
    • 贈与者および受贈者の口座区分（特定口座、一般口座）により、お手続きが異なります。
    • 贈与者または受贈者の口座状況、ご関係、贈与の目的、移管の頻度によっては、お手続きをお断りすることがございますので予めご了承ください。
    • 税法上のお手続きが発生する場合は、お客さまご自身でのお手続きおよび最寄りの税務署へのご確認をお願いします。

    よくあるご質問

    贈与（異名義移管）の手続きは可能ですか？