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投資家の皆さまへ

12年目のセゾン投信

「セゾン号」11周年

「長期・積立・国際分散投資」

「セゾン号」の旅は、2018年3月15日に出発から丸11年を迎えました。11年前に8億円余りの資金でスタートした2つのファンドが2,100億円を超える規模にまで育ったのは、13万人を超える長期投資家の皆さまが投入してくださった長期投資マネーの集積の証です。11周年を迎え、改めて皆さまのご支援に心より感謝申し上げます。

運用報告会

今年も第11期運用報告会で全国8都市をまわってまいりましたが、各地で大勢の皆さまにご参加いただくようになり、初めての報告会当時のことを思い起こすと感慨もひとしおです。1年の運用状況と得られた成果を運用現場から直接お伝えするこの会は、投資家目線では至極当然の機会ですが、おそらくこれを日本の投信会社で行ったのは当社が初めてだったと思います。今では独立系直販投信では恒例の風物詩にもなり、大手投信会社の一部のファンドでもこうした現場担当者からメッセージを届ける試みが行われ始めていて、日本の投資信託の在り方が確かに変わりつつあります。

創業から

創業時の日本の投信市場は、業界挙げて「短期・一括・集中」投資の勧誘が当然でした。無論積立投資が語られるはずもなく、セゾン投信が5千円からのノーロード積立投資を懸命に訴求する姿に対して、「バカだ!」と業界幹部の方々から陰に陽に言われたことを鮮明に記憶しています。そのような声に負けず、愚直に「長期・積立・分散」を訴え続けた結果、今でもお客さまの7割が毎月積立投資を続けて下さり、「セゾン号」はおそらく日本で最多の積立投資家が参加するファンドになっているのではないでしょうか。セゾン投信は創業来一貫して積立投資の推奨に注力してきました。積立投資家の安定した資金フローがもたらす良質な長期投資マネーこそ、ファンドの安定した成長と共にどっしりとした効率的長期運用成果を実現させると確信的に期待しています。

フィデューシャリーデューティー

金融庁が金融モニタリングレポートの公表を開始し、投信業界の在り方に「フィデューシャリーデューティ」の概念を提起したのが2014年のこと。ここから本格的な投信改革が始まったといえましょう。「フィデューシャリーデューティ」はその後「顧客本位の業務運営」と和訳されて、昨年ついに行政側より7原則にコード化されて、金融商品に携わるすべての金融事業者に採択と具体的実践の開示を求められるに至りました。その改革主旨はひとえに本来在るべき投資信託の存在意義から逸脱してしまった業界のふるまいに対する抜本的是正であり、生活者の将来に向けた長期資産形成に資する真っ当な商品提供という社会的使命への原点回帰を業界全体に促すことです。フィデューシャリーデューティへの真の理解は業界全体ではまだまだ浅薄と言わざるを得ませんが、生活者への「つみたてNISA」の浸透が真の顧客本位の実践へと昇華して行く起爆剤となるはずです。

12年目のセゾン投信

セゾン投信は真の顧客本位を専ら探求し、顧客ニーズとの違いを厳格に峻別しています。短期的利益は一切追求せず、投資家にとって「長期投資の一貫した実践こそが顧客利益の最大化に帰する」との確信的信念に裏打ちされた積立投資の徹底を勧奨しております。「長期・積立・国際分散」投資の継続を前提とした適切な投資行動へ誘うべく、顧客本位の具体的実践に邁進する運用会社としての旗幟を一層鮮明にして、業界スタンダードとは埒外な独自の企業価値を創造して参ります。12年目からのセゾン投信はその流れを先導すべく、長期積立投資の一般化へ全力で取り組んで行く所存です。引き続き「セゾン号」の旅を御一緒くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

2018年4月27日記
セゾン投信代表取締役社長 中野 晴啓

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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