セゾンお金のこと相談室では、「お客さまのお金に関するお悩みや疑問を広く解決するお手伝いがしたい」この想いを実現するためだけに存在しています。
運用会社としてお客さまの資産運用のお手伝いをするだけでなく、お金について何でも相談可能な心のよりどころを目指しています。
セゾン投信の投資信託をふくめ商品の勧誘・販売は一切行いません。
資産形成相談サービスセゾンお金のこと
相談室
「お金に関する」
お悩みや
人生のイベントの
ご相談ができます。
セゾンお金のこと相談室は、
ライフプランニングを通じ、
お客さまのお金と
心の支えになります。
セゾンお金のこと
相談室とは？
ライフプランのお悩みを一緒に解決します。
ライフプランは人それぞれ。悩みや叶えたいことも人それぞれです。
人には言いづらい事情を抱えている人もいるでしょう。
相談室ではお話をじっくり聞いて、解決方法をお客さまと一緒に本気で考えます。
親しみやすさをトコトン
追求します。
追求します。
相談室はお客さまにいちばん近い存在として
少しでも安心してお話ができるよう、親しみを込めて最高の笑顔で対応します。
最初のうちは、お客さまも私も緊張で顔がこわばっていたとしても、
気がついたら笑顔でお金とはまったく関係ない話をしているかも。
せっかくの時間ですから楽しくお話ししたいと思っています。
お金のこと、
何でも相談してください。
何でも相談してください。
相談室では運用に関する相談にかぎらず、
教育費・マイホーム購入・退職後の生活など、
ライフプラン全般についてご相談可能です。
お客さまの悩みを解決するための相談室です。
気になることは何でも聞いてくださいね。
具体的にどういうことを
相談できますか？
教育費の
ご相談例
ご相談例
住宅の
ご相談例
ご相談例
退職・
セカンドライフの
ご相談例
セカンドライフの
ご相談例
夫婦共働きで、2人のこどもが高校生になって
大学費用を準備できていないことに気が付いた。
今からどのように準備したらいいか相談したい。
（40代）
こどもがもうすぐ生まれるので、
教育費をしっかり準備していきたいと思っている。
けれど家族の夢は広い庭が付いたマイホームに住むこと。
自分の老後のことも考えなければいけないし、
お金のこと全般について相談に乗って欲しい。
（30代）
現在住宅ローン返済中。
貯蓄を崩して繰上げ返済するか、貯蓄をしながら毎月の
返済を続けるか迷っているので相談したい。
（50代）
家が古くリフォームが必要。
独身なので老後は高齢者用施設に入居することも考えている。
老後の住まいの考え方について話を聞いてみたい。
（50代）
60歳で定年退職。
65歳までは再雇用で働くつもりだが給与は半分に。
体力がある60代のうちに、旅行や趣味にお金と時間を
使いたいと思っている。
自分が希望する生活が送れるのか一緒に確認したい。
（60代）
50代前半で早期退職したい。
今の貯蓄額と生活スタイルで生活していけるのだろうか。
その他にも早期退職をする時の注意点を教えて欲しい。
（40代）
この他にもライフプラン全般の
ご相談が可能です。
ライフプランのこと、
セゾンお金のこと相談室に
ご相談ください。
相談室は予約制です。
土日や平日夜間も予約可能です。
対面で相談したい！
セゾン投信に口座をお持ちの方じっくりトコトンコース
実際にお会いしてお顔を見ながらお話させていただきます。オンライン面談も可能です。
お悩みはピンポイントでも、それはお客さまのライフプラン全体に影響を及ぼす可能性があります。
ライフプランシミュレーション表を作ることで、気づかなったことがわかるかもしれません。
トコトンコースご利用の際は、ライフプランシミュレーション表を作成することをオススメしていますよ。
例 ライフプランシミュレーション表
（※）
を使用しています。
- 通常の
お申込み条件 -
セゾン投信で口座をお持ちで、次のいずれかの条件を満たす方
預かり残高200万円以上or通算の積立年数が5年以上
- 面談方法
-
ご来社※・オンライン（Zoom）
※池袋サンシャイン60内のセゾン投信オフィスとなります。Map
- 面談時間
-
60~90分
ご利用の流れ
- 01
下記の申込ボタンから、
ご希望日時をお選びください。
ご入力いただいたメールアドレスに
「本予約フォーム」を
お送りしますので、
お申込み日から3営業日以内に
本予約をお願いします。※仮予約から3営業日以内に本予約がない場合、
キャンセル扱いとさせていただきます。 - 02
ライフプランシミュレーション表の
作成を希望された方には収入や支出、
金融資産などの状況を確認するための
「現状確認シートフォーム」を
メールでお送りします。
面談の3営業日前までにフォームから
入力をお願いします。※複数回のご相談の場合でも料金は
発生しません。 - 03
ご相談内容によっては
複数回に分けて面談させて
いただく場合があります。
初回のご相談後は、
対面のご相談の他にメールや
お電話で問い合わせ
いただくことも可能です。※相談室専用のメールアドレスと電話番号は、
ご予約後にメールでご連絡致します。
2022年のサービス開始以降、
多くのお客さまにご利用いただいています
集計期間：2022年2月～2023年9月
満足度1～5のうち、5または4を選択した顧客数
集計期間：2022年2月～2023年2月
集計期間内に複数回利用した顧客数
じっくりトコトンコースに
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ご利用前に「よくあるご質問」も
ご確認ください。
電話で相談したい！
セゾン投信に口座を
お持ちでない方もご利用可能おきがるサクッとコース
お電話でお話を聞かせていただいた範囲で、お悩みや疑問の解決法をご一緒に考えます。
短い時間での相談ですので、スキマ時間を有効活用してみませんか？
サクッとコースはセゾン投信で口座を開く前の方もお申込み可能です。
セゾン投信を知るきっかけとしてぜひご利用ください。
- お申込み条件
-
セゾン投信公式LINEのお友だち登録された方
- 面談方法
-
電話（セゾン投信からお
電話いたします）
- 面談時間
-
15分
ご利用の流れ
- 01
スマートフォンで
下記QRコードを読み取り、
セゾン投信公式アカウントを
お友だち登録します。 - 02
トーク画面のメニューから
お申込みください。
申込方法の詳細は
コチラをご確認ください。
お申込み完了後、予約内容の
確認メールをお送りします。 - 03
時間になりましたら、
セゾン投信（03-3988-8668）
よりお電話致します。
ご相談時間は
15分程度となります。
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※じっくりトコトンコースではアドバイザーを選ぶことが可能です。担当者をクリックしていただき、ご予約画面へお進みください。
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また、入力内容や面談内容は当サービス担当部門限りとしますので安心してご相談ください。 - 当サービスは予約制です。
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