新NISA手続き要否確認
こちらのチャートではセゾン投信でNISA口座を開設されているお客さまの新NISAにおける定期積立プランのお手続きの要否と締切をご案内いたします。
現在、セゾン投信にNISA口座を開設されているお客さまにつきましては、9月中旬に、セゾン投信から「定期積立プラン申込書」をご自宅にお送りいたしました。チャートでお手続きの要否をご確認のうえ、積立金額等の変更をご希望のお客さまは、各締切日までに書面でのお手続きをお願いいたします。
2023年末時点でセゾン投信にNISA口座を開設している方は、新NISA口座が自動開設されます。
お手続き要否確認チャートの全体版はこちら
Q1 セゾン投信に総合取引口座を開設していますか？
Q2 現在、当社にNISA口座を開設（保有）されていますか？
Q3 現在ご利用中の定期積立プランの口座（契約）種別は何でしょうか？
- 2023年末時点でセゾン投信にNISA口座を開設（保有）されている方は特段のお手続きはございません。
- 2024年に新NISA口座（つみたて投資枠、成長投資枠）が自動開設されます。
Q4 現在ご利用中の定期積立プランの口座勘定区分の種類はいくつでしょうか？
※口座勘定区分はマイページにログイン後、トップページに表示されています。ご確認方法はこちら
- （1種類）つみたてNISAのみの方は1つ。
- （2種類）つみたてNISAと課税口座での定期積立プランを組み合わせている方は2つになります。
Q5 2024年1月分の「つみたて投資枠」の積立金額等の変更を希望されますか？
※下記の場合は「はい」をご選択ください。
- 非課税枠拡充に伴い、「つみたて投資枠」での定期積立プランの金額を増額ご希望の方。
- 非課税枠拡充に伴い、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方で積立ご希望の方。
12/8までに書面提出
- 書類でのお手続きが必要です。
- 9月下旬以降、セゾン投信からご自宅宛にお送りした「定期積立プラン申込書」に必要事項をご記入いただきご返送くださいますようお願い申し上げます。
- 「定期積立プラン申込書」がご自宅に届かない場合は、マイページ又はお客さま窓口からご請求をお願い申し上げます。
- 12月8日までに到着の場合、2024年1月分より変更等が適用されます。
- 登録住所に変更がある場合は、ご住所変更のお手続きが必要です
ご提出いただく書類の組み合わせ
お手続き不要
特に必要なお手続きはございません。
現在の「つみたてNISA」での積立のご契約が新NISAでの「つみたて投資枠」へ自動移行されます。
Q5 2024年1月分の「つみたて投資枠」「課税口座」の積立金額等の変更を希望されますか？
※下記の場合は「はい」をご選択ください。
- 非課税枠拡充に伴い、課税口座の積立金額を「つみたて投資枠」へ集約ご希望の方。
12/8までに書面提出
- 書類でのお手続きが必要です。
- 9月下旬以降、セゾン投信からご自宅宛にお送りした「定期積立プラン申込書」に必要事項をご記入いただきご返送くださいますようお願い申し上げます。
- 「定期積立プラン申込書」がご自宅に届かない場合は、マイページ又はお客さま窓口からご請求をお願い申し上げます。
- 12月8日までに到着の場合、2024年1月分より変更等が適用されます。
- 登録住所に変更がある場合は、ご住所変更のお手続きが必要です
ご提出いただく書類の組み合わせ
お手続き不要
特に必要なお手続きはございません。
- 現在の「つみたてNISA」での積立のご契約が新NISAでの「つみたて投資枠」へ自動移行されます。
- 現在の「課税口座」での積立のご契約は「課税口座」として継続されます。
Q4 現在ご利用中の定期積立プランの口座勘定区分の種類はいくつでしょうか？
※口座勘定区分はマイページにログイン後、トップページに表示されています。ご確認方法はこちら
- （1種類）一般NISAのみの方は1つ。
- （2種類）一般NISAと課税口座での定期積立プランを組み合わせている方は2つになります。
Q5 2024年1月分の「成長投資枠」の積立金額等の変更を希望されますか？
※下記の場合は「はい」をご選択ください。
- 新NISAでの定期積立プランは「成長投資枠」ではなく「つみたて投資枠」をご利用になりたい方。
12/8までに書面提出
- 書類でのお手続きが必要です。
- 9月下旬以降、セゾン投信からご自宅宛にお送りした「定期積立プラン申込書」に必要事項をご記入いただきご返送くださいますようお願い申し上げます。
- 「定期積立プラン申込書」がご自宅に届かない場合は、マイページ又はお客さま窓口からご請求をお願い申し上げます。
- 12月8日までに到着の場合、2024年1月分より変更等が適用されます。
- 登録住所に変更がある場合は、ご住所変更のお手続きが必要です。
ご提出いただく書類の組み合わせ
お手続き不要
特に必要なお手続きはございません。
現在の「一般NISA」での積立のご契約が新NISAでの「成長投資枠」へ自動移行されます。
Q5 2024年1月分の金額変更等を希望されますか？
※下記の場合は「はい」をご選択ください。
- 非課税枠拡充に伴い、課税口座の積立金額を「つみたて投資枠」へ集約ご希望の方。
- 非課税枠拡充に伴い、課税口座の積立金額を「成長投資枠」へ集約ご希望の方。
12/8までに書面提出
- 書類でのお手続きが必要です。
- 9月下旬以降、セゾン投信からご自宅宛にお送りした「定期積立プラン申込書」に必要事項をご記入いただきご返送くださいますようお願い申し上げます。
- 「定期積立プラン申込書」がご自宅に届かない場合は、マイページ又はお客さま窓口からご請求をお願い申し上げます。
- 12月8日までに到着の場合、2024年1月分より変更等が適用されます。
- 登録住所に変更がある場合は、ご住所変更のお手続きが必要です。
ご提出いただく書類の組み合わせ
お手続き不要
特に必要なお手続きはございません。
- 現在の「一般NISA」での積立のご契約が新NISAでの「成長投資枠」へ自動移行されます。
- 現在の「課税口座」での積立のご契約は「課税口座」として継続されます。
Q4 2024年1月分の「課税口座」の積立金額等の変更を希望されますか？
※口座勘定区分はマイページにログイン後、トップページに表示されています。ご確認方法はこちら
※下記の場合は「はい」をご選択ください。
- 新NISAでの定期積立プランは「課税口座」ではなく「つみたて投資枠」「成長投資枠」をご利用になりたい方。
課税（特定・一般）
新NISAになりましても、積立のご契約は「課税口座」のままです。
12/8までに書面提出
- 書類でのお手続きが必要です。
- 9月下旬以降、セゾン投信からご自宅宛にお送りした「定期積立プラン申込書」に必要事項をご記入いただきご返送くださいますようお願い申し上げます。
- 「定期積立プラン申込書」がご自宅に届かない場合は、マイページ又はお客さま窓口からご請求をお願い申し上げます。
- 12月8日までに到着の場合、2024年1月分より変更等が適用されます。
- 登録住所に変更がある場合は、ご住所変更のお手続きが必要です。
ご提出いただく書類の組み合わせ
お手続き不要
特に必要なお手続きはございません。
- 現在の「課税口座」での積立のご契約は「課税口座」として継続されます。
新NISAでの積立のご利用をご検討ください。
Q4 2024年1月から新NISA口座を開設し、積立を希望されますか？
※口座勘定区分はマイページにログイン後、トップページに表示されています。ご確認方法はこちら
※下記の場合は「はい」をご選択ください。
- 非課税枠拡充に伴い、「つみたて投資枠」「成長投資枠」での定期積立プランをご希望の方。
契約なし
新NISA口座開設や定期積立プランの設定ができます。
11/20までに書面提出
- 書類でのお手続きが必要です。
- 9月下旬以降、セゾン投信からご自宅宛にお送りした「定期積立プラン申込書」に必要事項をご記入いただきご返送くださいますようお願い申し上げます。
- 「定期積立プラン申込書」がご自宅に届かない場合は、マイページ又はお客さま窓口からご請求をお願い申し上げます。
- 11月20日までに到着の場合、2024年1月分より変更等が適用されます。
- 登録住所に変更がある場合は、ご住所変更のお手続きが必要です。
ご提出いただく書類の組み合わせ
お手続き不要
特に必要なお手続きはございません。
ぜひ、新NISA口座の開設をご検討ください。
Q3 2023年のうちに現行のNISA口座を開設し、「つみたてNISA」または「一般NISA」のご利用を希望されますか
新規お申込み
9/29までに書面提出
2023年勘定のNISA口座開設受付は終了いたしました。
11/20までに書面提出
（新NISA口座を開設ご希望の方）
- 11月20日までに書類をご提出いただく必要があります。
- 2023年9月中旬以降、マイページにログイン後、「口座管理」タブ>>「登録情報一覧・書類請求」タブ>>「各種書類請求」画面より「NISA申請書」ご請求いただきお手続きをお願いいたします。
※必要書類のご請求はお客さま窓口でも承ります。
※現在、セゾン投信で積立を利用されている方は、「定期積立プラン引落口座申込書」のご提出は不要です。
