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責任投資ポリシー

1.はじめに

当社は、一般生活者の将来に向けた資産形成をお手伝いすることを目的としており、ひとりひとりのお客さまの将来を支える資産の受託者としての責務を果たすために長期的な視点で投資を行っています。

当社ではファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行っており、長期的な視点で投資を行うファンドのみに投資を行い、投機的な利益の獲得を目的としたファンドに投資することはありません。また、投資家が投資先の企業価値向上に向けて積極的に関わることが長期的なリターンの向上に有益であるとの認識のもと、投資先ファンドの選定にあたって、スチュワードシップ責任の履行能力やESG課題への取り組み状況を考慮しています。

2.体制

当社は、運用評価会議において、毎月全ての投資が長期的な視点に基づいて行われていることを確認するほか、投資戦略会議において年1回スチュワードシップ活動の検証を行います。

3.適用する資産の範囲

当社は、全ての運用資産に対し、本ポリシーに定める責任投資の取り組みを適用しています。

4.適用方法

投資先ファンドの選定の際に、スチュワードシップ活動およびESG課題への取り組みについての情報を収集し、組入れの参考とします。また、投資先ファンドのスチュワードシップ活動およびESG課題への取り組みについての情報を収集し、投資判断の参考とします。

5.教育・研修

責任投資の取り組みを推進するため、運用部門および全社での研修を行います。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。

その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されております。

ご購入に際しては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みいただき、お客さま自身にて判断いただきますようお願いいたします。

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