共通KPIと実績報告

共通KPI実績報告(最新版抜粋)

投資信託の運用損益別顧客比率

共通KPI実績報告

金融庁の公表する「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIの定義」に基づいて実績をご報告しています。

公開日 報告書
2023年5月1日 【第6回】 ダウンロード
2022年5月23日 【第5回】 ダウンロード
2021年5月21日 【第4回】 ダウンロード
2020年5月22日 【第3回】 ダウンロード
2019年5月20日 【第2回】 ダウンロード
2018年9月5日 【第1回】 ダウンロード

【参考】

●金融庁は比較可能な共通KPIとして、3つの指標を公表しています。

  • 運用損益別顧客比率
  • 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
  • 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

●定義・算出方法の詳細については金融庁ホームページにてご確認ください。
(以下金融庁への外部リンクとなります。)