NISA口座(つみたてNISA含む)の手続き

  • NISA口座
    お申込み手順
  • 必要書類について

NISA口座お申込み手順

NISA口座は全ての金融機関を通じて1人1口座の開設となるため、セゾン投信より税務署へ口座開設の申請を行い、税務署での確認が完了した後にNISA口座開設となります。

STEP1 NISA口座 必要書類の提出

NISA申請書(非課税口座開設届出書)に必要事項をご記入いただき、本人確認書類1点、必要書類(勘定廃止通知書等)と合わせてご提出ください。

  • NISA申請書

  • 本人確認書類

    または
  • 必要書類
    (勘定廃止通知書等)

  • ※つみたてNISAの場合必須

    定期積立プラン
    申込書

【マイナンバーの提出がお済みでない方】

上記書類の他に「個人番号通知届出書」、「マイナンバー(個人番号)確認書類」もあわせてご提出ください。

必要書類について詳しくはこちら

STEP2 税務署に申請

セゾン投信よりNISA口座の開設申請を税務署に行います。

セゾン投信
セゾン投信
税務署
税務署

STEP3 NISA口座 開設のご連絡

税務署でのNISA口座開設の確認が完了すると、税務署からセゾン投信へ非課税適用確認書が交付されます。交付内容を確認後、セゾン投信にてお客さまのNISA口座開設を行い、開設が完了した旨のご案内を送付いたします。

セゾン投信
セゾン投信
お客さま
お客さま
NISAスタート

NISA口座のお申込みにはセゾン投信総合取引口座の開設が必要です。

必要書類について

NISA口座を開設するには、以下の書類が必要です。

初めてNISA口座を開設される方

ご記入いただく書類(書類の請求方法はこちら
必須

NISA申請書

非課税口座開設届出書

※つみたてNISAの場合

定期積立プラン申込書

ご用意いただく書類
必須

本人確認書類1点

主な本人確認書類
・運転免許証(コピー)
・健康保険証(コピー)
・パスポート(コピー) 等

※裏面に変更内容や住所が記載されている場合はその面のコピーも必要です。
※2020年2月4日以降に申請の所持人記入欄(住所面)のないパスポートは本人確認書類としてご利用いただけません。

必要書類について詳しくはこちら

【マイナンバーの提出がお済みでない方】

上記書類の他に「個人番号通知届出書」、「マイナンバー(個人番号)確認書類」もあわせてご提出ください。

他の金融機関からの変更やNISA口座をセゾン投信で再開設される方

ご記入いただく書類(書類の請求方法はこちら
必須

NISA申請書

非課税口座開設届出書

※つみたてNISAの場合

定期積立プラン申込書

ご用意いただく書類
※他の金融機関から
変更を希望する場合

勘定廃止通知書

(他の金融機関からお取り寄せください)

※非課税口座を廃止した
後に再開設する場合

非課税口座廃止通知書

(廃止時にご自宅に郵送されています)

【マイナンバーの提出がお済みでない方】

上記書類の他に「個人番号通知届出書」、「マイナンバー(個人番号)確認書類」もあわせてご提出ください。

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